2026年策略：AI化比数字更重要
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1）从计算机板块 整体 Q3 业绩表现来看，我们认为基本面已经发生变化，其中前三季度 计算机整体收入实现 11533.72 亿元，同比+6.93%，扣非归母净利润实现203.14 亿元，同比+18.45%。其中云基建、AI、信创板块更为突出，2026年计算机 AI 商业化落地叠加基本面修复预期，我们认为行业有望迎来 重估；2）从公募持仓水平来看，Q3 计算机在公募持仓占比为 2.86%， 维持低配，同比-0.02pct，前五大持仓为金山办公、中科曙光、科大讯飞、 浪潮信息、同花顺。
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